基金研報/ 基金觀察

華泰柏瑞激勵動力A:精選行業個股,收益領跑業績基準

  • 2019-11-08 14:08:54

基金摘要:

華泰柏瑞激勵動力A(001815)為混合型基金,成立于2015年10月28日,基金資產整體的預期收益和預期風險高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金主要投資于已實施或將實施激勵機制的優質上市公司的證券,以獲得激勵機制對公司業績長期的促進,力爭為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。

業績表現:

圖片1

比較基準=滬深300指數*70%+上證國債指數*30%
截止2018年4月26日,華泰柏瑞激勵動力A收益率為42.90%,比較基準收益率6.57%。相對收益率36.33%。

歷史收益:(單位:%)

圖片2

資產配置:

華泰柏瑞激勵動力A(001815)的投資組合比例為:股票資產占基金資產的85%—95%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%—15%。下圖是近一年資產配置情況:

圖片3

基金優勢:

華泰柏瑞激勵動力A自成立以來各期收益均跑贏比較基準,在同類排名中始終居前,本基金為靈活配置型基金,依據徐曉杰經理對宏觀經濟環境及國家財政、稅收政策的精準判斷,分析各資產類別的相關性矩陣,以此確定各資產類別的配置比例,獲得優于市場表現的超額收益。在18年一季度成功把握醫藥行業在深化醫療制度改革的大背景下帶來的整個行業的投資機會,因此獲得高于業績比較基準的投資回報。在未來的基金操作上,仍將精選個股以追求絕對收益,靈活控制倉位以降低系統性風險及進行合理資產配置以實現更好的收益。

管理團隊:

基金公司:華泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合資基金管理公司(原友邦華泰基金管理有限公司),公司自成立以來,奉行“主動投資”與“被動投資”并行的公司戰略,致力于做中國ETF專家。充分結合外方股東在資產管理方面的國際經驗以及華泰證券等中方股東在中國本地市場的經驗優勢,為個人及機構投資者提供滿足其需要的金融產品和高水平的理財服務。

2015年,華泰柏瑞榮獲《中國證券報》“金牛基金管理公司獎”和《上海證券報》“金基金?TOP公司大獎”,2017年4月,榮獲《中國證券報》主辦的第十四屆中國基金業金牛獎之“被動投資金牛基金管理公司”。

基金經理:徐曉杰,博士研究生,2006年7月至2007年9月任邦聯資產管理有限公司研究員;2007年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理。2015年5月起任多個項目基金經理,目前正在管理的5只混合型基金均取得良好收益。

免責聲明:本報告僅為壹佰金基金研究員基于公開資料分析完成,并不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。

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